С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы дать отпор тёмным существам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему миру.