Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их движения странные, взгляды тревожные, а в доме стоит тягостная тишина.
Однажды ночью она случайно находит в подвале связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, теперь кажутся ей чужими и пугающими. Что они скрывают? И кем на самом деле являются?